Introducción a los proyectos

Módulo 2 · Organiza tu trabajo y conocimiento · Lección 5 de 13

Objetivos

Al finalizar, podrás:

• Explicar qué son los proyectos y cuándo usarlos.
• Crear un nuevo proyecto con un nombre, descripción y configuración de visibilidad.
• Agregar documentos y archivos a la base de conocimiento de tu proyecto.
• Escribir instrucciones de proyecto efectivas para guiar el comportamiento de Claude.
• Compartir proyectos con compañeros de equipo (para usuarios de Claude for Work: plan Team y Enterprise).

Video: Introducción a los proyectos

¿Qué son los proyectos y cómo mejoran el trabajo con Claude? Con los proyectos, los usuarios de Claude pueden crear entornos autónomos con sus propios historiales de chat, bases de conocimiento específicas y configuraciones personalizadas. Vamos a ofrecer una visión general de los proyectos, para qué se usan, cómo crearlos y algunas funciones avanzadas.

Hablemos de algunas de las características clave de los proyectos. El conocimiento del proyecto mejora la comprensión de Claude al permitirte subir documentos relevantes dentro de cada proyecto. Cada vez que chateas con Claude dentro de un proyecto, este conocimiento se considera automáticamente junto con tu prompt. Esta información contextual permite que Claude ofrezca respuestas más informadas y específicas del proyecto, alineadas con los objetivos, la terminología y el contexto de tu equipo.

Los proyectos pueden manejar mucho más contenido sin encontrarse con límites. Los proyectos con mucha información se procesan automáticamente usando generación aumentada por recuperación, lo que permite a Claude usar más contexto para ayudarte.

Al configurar un proyecto, puedes definir instrucciones del proyecto para cada uno, con el fin de personalizar aún más las respuestas de Claude. Al igual que el contexto, estas se consideran cada vez que chateas con Claude. Es un buen espacio para guiar la forma en que Claude responde. Por ejemplo, puedes pedirle a Claude que use un tono más formal, o que responda preguntas desde una perspectiva específica, dirigida a una industria en particular.

Si estás en un plan Claude for Work, puedes compartir proyectos con otros miembros de tu organización, lo que permite potentes capacidades de colaboración y de intercambio de conocimiento. Por ejemplo, un equipo de marca puede crear un proyecto con pautas de voz y tono que ayude a cualquier persona de su empresa a escribir como un especialista en marketing.

Bien, comencemos creando tu primer proyecto en tres sencillos pasos. Haz clic en Nuevo Proyecto y dale un nombre. A continuación, describe tu proyecto y lo que esperas lograr. Por ejemplo, me gustaría crear pautas de marca para escribir una serie de blogs de casos de estudio para mi negocio de flores. Haz clic en Crear Proyecto.

A la derecha del título del proyecto, verás algunos elementos de menú. Puedes marcar este proyecto con una estrella para un acceso más rápido, editar los detalles del proyecto, y archivar o eliminar el proyecto. Proporciona a Claude instrucciones e información relevantes para los chats dentro del proyecto. Esto funcionará junto con las preferencias del usuario y el estilo seleccionado.

Elige la visibilidad de tu proyecto. Puedes elegir privado para uso personal o público para colaboración en equipo. Desde aquí, proporciona instrucciones e información del proyecto para los chats dentro del proyecto. Esto funcionará junto con las preferencias del usuario y el estilo seleccionado.

Haz clic en instrucciones para definir cómo debe responder Claude. Dentro de este espacio, puedes especificar el tono, el nivel de experiencia, el estilo de respuesta y los resultados deseados, o simplemente dar más contexto sobre lo que intentas lograr con este proyecto. Por ejemplo, al proporcionar las pautas de marca, explica el proceso de pensamiento y destaca el tono y la aplicación de la marca. Una vez que hayas terminado de proporcionar las instrucciones, haz clic en Guardar Instrucciones. Esto se aplicará a cada chat del proyecto.

Encontrarás el menú de archivos en el lado derecho de la página principal de tu proyecto. Todo lo que subas a este espacio se usará en todos tus chats dentro de este proyecto. Haz clic en el botón de más para agregar contenido al proyecto. Puedes subir PDFs, documentos, CSVs, archivos de texto, o conectarte a Google Drive. Ahora Claude puede hacer referencia instantánea a este contenido en cualquier conversación. Claude procesará esta información y la usará como contexto en tus chats dentro del proyecto.

Por ejemplo, si estás trabajando en la creación de nuevas pautas de marca para un cliente específico, puedes subir sus materiales de marca existentes, y Claude hará referencia a ese archivo en su respuesta. Ten en cuenta que el contexto no se comparte entre chats distintos dentro de un proyecto, a menos que la información se agregue a la base de conocimiento del proyecto.

A veces el conocimiento de tu proyecto se acercará al límite de la ventana de contexto. Claude activará automáticamente el modo RAG para ampliar la capacidad de tu proyecto.

Una vez que tu proyecto esté configurado, puedes iniciar chats con Claude dentro del proyecto. Puedes aprender más sobre las mejores prácticas para chatear con Claude revisando uno de nuestros otros videos. Puedes hacer públicos los chats para que tus compañeros de equipo puedan verlos y construir sobre tu trabajo.

Hay tres niveles de permisos que controlan quién puede hacer qué en tus proyectos. Los miembros con permiso de Ver pueden ver el contenido del proyecto, acceder al conocimiento y chatear, pero no pueden hacer cambios. Piensa en ello como acceso de solo lectura con derechos de discusión. Los miembros con permiso de Editar tienen pleno poder de colaboración. Pueden modificar instrucciones, actualizar el conocimiento, gestionar miembros y contribuir activamente al proyecto. Los creadores del proyecto controlan todo. Además, deciden quién ve el proyecto. Pueden compartirlo con personas específicas o hacer que los proyectos privados sean visibles para toda la organización. Los permisos correctos mantienen tu proyecto seguro mientras permiten una colaboración fluida, así que elige las opciones que mejor funcionen para tu equipo.

Aquí tienes algunas de las funciones de colaboración de Claude. Consulta la pestaña Compartido conmigo para encontrar fácilmente los proyectos que otros han compartido contigo. Recibirás notificaciones por correo electrónico cuando alguien comparta un proyecto contigo. Y los creadores del proyecto pueden modificar los permisos o eliminar el acceso según sea necesario. Varios miembros pueden contribuir con documentos, crear chats y trabajar juntos dentro del mismo entorno de proyecto, lo que hace que los proyectos sean ideales para la colaboración en equipo.

A veces necesitas usar contenido sin agregarlo a la base de conocimiento de tu proyecto. No hay problema. Simplemente súbelo durante la conversación y permanecerá separado del conocimiento de tu proyecto. Es una forma perfecta de compartir contexto o ejemplos sin saturar la base de conocimiento.

Aquí tienes algunos ejemplos de proyectos que puedes crear. Puedes crear un nuevo producto para el mercado, como gestionar el proceso de desarrollo de un nuevo producto desde la ideación hasta el lanzamiento, como una botella de agua ecológica. Es útil para mantener toda la información relacionada con el producto en un solo lugar, usar Claude para la ideación creativa y hacer seguimiento de la evolución del diseño del producto. Claude puede agilizar el proceso de creación de contenido generando ideas de contenido, brindando asistencia en la redacción y manteniendo la coherencia entre plataformas.

Puedes diseñar y desarrollar un curso educativo como el material de AI Fluency de Anthropic. En los proyectos, puedes organizar los materiales del curso, usar Claude para ayudar a explicar conceptos complejos y mejorar de forma iterativa el contenido del curso.

Puedes crear un proyecto para rastrear, analizar y planificar las finanzas personales para tus metas financieras personales y tu presupuesto. Manteniendo toda la información financiera en un solo lugar seguro, Claude puede analizar patrones de gasto y ayudar con cálculos y planificación financiera.

O puedes planificar y gestionar una renovación del hogar, como actualizar un espacio de cocina. Centraliza toda la información del proyecto, usa Claude para ayudar con la idea de diseño y los cálculos de presupuesto, y lleva un registro de todas las decisiones y comunicaciones.

Estos ejemplos demuestran la flexibilidad de lo que se puede hacer con los proyectos en Claude. Ya sea que estés trabajando en tareas profesionales, metas personales o esfuerzos colaborativos, los proyectos pueden ayudarte a organizar información, generar ideas y agilizar tu proceso de trabajo. Recuerda, puedes personalizar cada proyecto para adaptarlo a tus necesidades y flujo de trabajo específicos. Para obtener más información sobre cómo comenzar con los proyectos, consulta nuestro artículo del Centro de Ayuda.

Ver en YouTube

Nota: El “estilo seleccionado” que menciona este video provenía del menú “Usar estilo”, que desde entonces ha quedado obsoleto. Las Skills, que se cubren más adelante en este curso, ahora cumplen esa función.

¿Qué son los proyectos?

Los proyectos son ideales para almacenar conocimiento que Claude debe referenciar, organizar chats relacionados en torno a un tema o área de trabajo específica, y colaborar con miembros del equipo que necesitan acceso al mismo contexto compartido.

flowchart TD
    P["Proyecto"] --> C["Base de conocimiento (archivos)"]
    P --> I["Instrucciones del proyecto"]
    P --> H["Chats dentro del proyecto"]
    C -->|"Claude la usa en cada chat"| H
    I -->|"Guían cada respuesta"| H
    C -->|"Si se acerca al límite de contexto"| R["RAG: busca solo lo relevante"]
    R --> H

Cuándo usar proyectos

Los proyectos son particularmente valiosos cuando estás trabajando en algo continuo, no solo en una pregunta puntual. Considera crear un proyecto cuando tengas un flujo de trabajo con:

• Materiales de referencia que usarás repetidamente (notas de reuniones, resultados de encuestas, informes, datos históricos, etc.)
• Requisitos consistentes sobre cómo debe responder Claude (usar siempre lenguaje formal, citar siempre las fuentes, seguir siempre nuestra plantilla)
• Necesidades de colaboración en equipo donde varias personas deben trabajar desde la misma base

Creando tu primer proyecto

Configurar un proyecto toma solo unos minutos. Así es como empezar:

Paso 1: Configura tu proyecto

1. Pasa el cursor sobre la barra lateral izquierda y haz clic en “Proyectos”, o ve directamente a tu página de proyectos
2. Haz clic en ”+ Nuevo proyecto” en la esquina superior derecha
3. Dale a tu proyecto un nombre descriptivo (por ejemplo, “Campaña de marketing Q4” o “Documentación del producto”)
4. Agrega una breve descripción de en qué estás trabajando. Aunque Claude no ve esta descripción directamente, te ayuda a ti y a tus compañeros de equipo a entender el propósito del proyecto.
5. Elige tu configuración de visibilidad: mantenla privada o compártela con tu organización (para usuarios de Claude for Work)

Paso 2: Agrega instrucciones del proyecto

Las instrucciones del proyecto le indican a Claude cómo comportarse en todas las conversaciones de este proyecto. Haz clic en “Instrucciones” para abrir el panel de instrucciones.

Las buenas instrucciones de proyecto típicamente incluyen:

• Contexto sobre en qué estás trabajando: “Este proyecto es para crear contenido de marketing para nuestro producto de software B2B.”
• Instrucciones de proceso: “Primero considera una estructura de blog que atraiga a esta audiencia, luego escribe el borrador.”
• Preferencias de tono y estilo: “Usa un tono profesional pero conversacional. Evita la jerga cuando sea posible.”
• Requisitos específicos: “Incluye siempre una llamada a la acción al final del texto de marketing.”

Una vez que hayas escrito tus instrucciones, haz clic en “Guardar instrucciones”. Estas se aplicarán a cada chat en este proyecto y funcionarán junto con cualquier preferencia de usuario que hayas configurado.

También puedes usar las instrucciones del proyecto para automatizar flujos de trabajo; por ejemplo, “Cuando suba una transcripción de reunión, crea un resumen estructurado usando esta plantilla.” Piensa en las instrucciones como programar el comportamiento de Claude para este proyecto.

Paso 3: Construye tu base de conocimiento

La base de conocimiento de tu proyecto es donde subes documentos que Claude debe referenciar. Encontrarás el menú de archivos en el lado derecho de la página principal de tu proyecto.

Haz clic en el botón ”+” para agregar contenido. Puedes subir varios tipos de archivo, incluyendo PDF, DOCX, CSV, TXT, HTML y más. También puedes conectarte a Google Drive para vincular documentos directamente.

Qué subir:

• Documentos de referencia (guías de marca, guías de estilo, plantillas)
• Materiales de contexto (informes de investigación, notas de reuniones, documentos de requisitos)
• Ejemplos de trabajo que quieres que Claude emule
• Documentación técnica o especificaciones

Consejo profesional: Nombra tus archivos de forma descriptiva. Claude usa los nombres de archivo para entender y recuperar la información correcta, así que “Q4-2024-Brand-Guidelines.pdf” es más útil que “documento1.pdf”.

Cómo manejan los proyectos las bases de conocimiento grandes

Quizás te preguntes qué sucede cuando subes mucho contenido. Los proyectos escalan automáticamente para manejar grandes cantidades a través de un proceso llamado Generación Aumentada por Recuperación (RAG, por sus siglas en inglés). A un nivel general, esto significa que Claude puede encontrar y usar automáticamente las partes más relevantes de tus documentos subidos al responder, sin que necesites indicarle qué archivo revisar.

Cuando el conocimiento de tu proyecto se acerca al límite de la ventana de contexto, Claude deja de cargar todo a la vez y en su lugar busca en los archivos de tu proyecto, recuperando solo lo que es relevante para tu pregunta. Esto amplía la capacidad de tu proyecto hasta 10 veces mientras mantiene la calidad de la respuesta.

Verás un indicador visual cuando tu proyecto tenga RAG habilitado, pero la experiencia debería sentirse igual: aún puedes subir documentos, chatear con Claude y obtener respuestas conscientes del contexto.

Trabajando dentro de tu proyecto

Una vez que tu proyecto está configurado, puedes empezar a chatear con Claude. Cada conversación dentro del proyecto tiene acceso automáticamente a tu base de conocimiento y sigue las instrucciones de tu proyecto.

Funciones de colaboración

Para los usuarios de planes Claude for Work (Team y Enterprise), los proyectos se vuelven aún más poderosos gracias a las funciones de colaboración.

Niveles de permiso

Al compartir un proyecto, puedes elegir entre tres niveles de permiso:

1. Puede ver: Los miembros pueden ver el contenido del proyecto, acceder al conocimiento y chatear, pero no pueden hacer cambios. Piensa en esto como acceso de solo lectura con derechos de discusión.
2. Puede editar: Los miembros tienen pleno poder de colaboración. Pueden modificar instrucciones, actualizar el conocimiento, gestionar a otros miembros y contribuir activamente al proyecto.
3. Propietario: Los creadores del proyecto controlan todo, incluyendo quién ve el proyecto. Pueden compartirlo con personas específicas o hacer que los proyectos sean visibles para toda la organización.

flowchart LR
    V["Puede ver: lee el contenido, accede al conocimiento y chatea"] --> E["Puede editar: modifica instrucciones y conocimiento, gestiona miembros"] --> O["Propietario: controla todo y decide quién ve el proyecto"]

Compartir tu proyecto

Para compartir un proyecto:

• Abre el proyecto que quieres compartir
• Haz clic en el botón “Compartir proyecto” a la derecha del nombre del proyecto
• Agrega miembros individuales usando su nombre o correo electrónico, o copia y pega una lista de direcciones de correo electrónico para compartir de forma masiva (en este caso, el proyecto aparecerá en su sección “Compartido contigo”)
• O bien, comparte con “Todos en [tu organización]” para hacer que tu proyecto sea descubrible dentro de la pestaña Team

Los miembros del equipo recibirán notificaciones por correo electrónico cuando compartas un proyecto con ellos, y podrán encontrar los proyectos compartidos en su pestaña “Compartido conmigo”.

Ejemplos de proyectos para inspirarte

¿No estás seguro de por dónde empezar? Aquí hay algunos tipos de proyectos comunes en diferentes funciones:

• Lanzamiento de producto Q4: Sube las especificaciones de tu producto, el análisis competitivo y las notas de lluvia de ideas de mensajes. Claude tendrá este contexto presente para cualquier consulta o borrador de documento.
• Apoyo a la investigación: Centraliza tu revisión competitiva, datos de investigación de usuarios y comentarios de clientes. Claude puede ayudarte a sintetizar fuentes, redactar informes y mantener la consistencia en las recomendaciones.
• Centro de cuentas de clientes: Mantén las guías de marca de tu cliente, entregables pasados e historial de comunicación en un solo lugar. Configura instrucciones para que Claude coincida con su tono y referencie su contexto específico al crear propuestas o informes.
• Espacio de trabajo para planificación de eventos: Sube contratos de sede, biografías de ponentes y datos de asistentes. Claude puede ayudar a generar documentos de guion del evento, comunicaciones para asistentes e informes posteriores al evento que se mantengan consistentes con el tema de tu evento.
• Generador de descripciones de puesto: Reúne descripciones de puestos anteriores, estatutos de equipo y documentos internos de solicitud de personal. Trabaja con Claude para redactar descripciones de puesto que reflejen el trabajo y la cultura reales de tu equipo.

Mejores prácticas para proyectos

Para aprovechar al máximo los proyectos:

• Empieza enfocado, luego expande. Comienza con un caso de uso específico en lugar de intentar crear un proyecto para todo. Siempre puedes agregar más contenido a medida que avanzas.
• Mantén tu base de conocimiento actualizada. Los documentos desactualizados pueden llevar a respuestas desactualizadas. Revisa y actualiza el conocimiento de tu proyecto periódicamente.
• Escribe instrucciones claras. Sé específico sobre lo que quieres. Las instrucciones vagas llevan a resultados inconsistentes.
• Nombra tus documentos de forma descriptiva. Elige “Q4-2025-Sales-Report.pdf” en lugar de “informe.pdf” y mantén los archivos relacionados en el mismo proyecto, lo que ayuda a Claude a establecer conexiones entre ellos.
• Referencia documentos por nombre. Al hacer preguntas, puedes mencionar documentos específicos para ayudar a Claude a enfocar su búsqueda: “Según nuestro informe del Q3, ¿cuáles fueron las principales preocupaciones de los clientes?”

Actividad práctica

Crea tu primer proyecto en claude.ai siguiendo los tres pasos de esta lección. Como ejemplo, puedes usar el caso de la lección: un proyecto para crear pautas de marca con las que escribir una serie de blogs de casos de estudio para tu negocio.

1. Configúralo (Paso 1): da un nombre descriptivo, escribe una breve descripción y elige la visibilidad (privada, o compartida con tu organización si tienes un plan Team o Enterprise).
2. Escribe las instrucciones (Paso 2): incluye el contexto de lo que haces, las instrucciones de proceso, las preferencias de tono y estilo y al menos un requisito específico. Guárdalas.
3. Sube una base de conocimiento (Paso 3): agrega uno o dos documentos con nombres descriptivos, por ejemplo, una guía de estilo o notas de una reunión.
4. Prueba el proyecto: inicia un chat dentro del proyecto y pide una tarea relacionada. Comprueba si Claude sigue las instrucciones y hace referencia a tus documentos.

Reflexión de la lección

Antes de continuar, considera:

• ¿Qué trabajo continuo podría beneficiarse de tener un proyecto dedicado con contexto persistente?
• ¿Qué documentos esperas que tendrás que volver a subir o volver a explicar a Claude de forma regular?
• Si estás en un equipo, ¿hay proyectos que se beneficiarían del conocimiento y las instrucciones compartidas?

Ideas clave

• Los proyectos son espacios de trabajo autocontenidos con su propia memoria, historiales de chat, bases de conocimiento e instrucciones personalizadas. Piensa en ellos como entornos dedicados para flujos de trabajo específicos.
• El conocimiento del proyecto mejora la comprensión de Claude al permitirte subir documentos relevantes que Claude referencia en todos los chats dentro de ese proyecto. No más volver a subir los mismos archivos cada vez.
• Las instrucciones del proyecto guían el comportamiento de Claude: puedes especificar el tono, el nivel de experiencia, el estilo de respuesta y más. Estas instrucciones se aplican a cada conversación dentro del proyecto.
• Los proyectos escalan automáticamente. Cuando tu base de conocimiento se acerca a los límites de la ventana de contexto, Claude cambia a buscar en el conocimiento de tu proyecto y extraer solo lo relevante, ampliando la capacidad hasta 10 veces mientras mantiene la calidad de la respuesta.
• Para los usuarios de Claude for Work, los proyectos permiten la colaboración. Comparte proyectos con compañeros de equipo para que todos se beneficien del mismo contexto, instrucciones y conocimiento acumulado.

Qué sigue

En la próxima lección, aprenderás sobre los artifacts: los diseños, presentaciones, documentos y páginas interactivas que Claude crea contigo, guardados para que puedas seguir editándolos y compartiéndolos. Para más información sobre cómo empezar con los proyectos, visita el Centro de ayuda de Anthropic.

Siguiente: Creación con artifacts